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01一月因何躁动？上周，上证综指上涨0.22%，其中上证50上涨1%。国泰君安策略团队认为，核心的原因在于外资的躁动。本周陆股通净流入规模达到170亿元，上周陆股通净流入规模达到157亿元，远超近半年来的周度均值（55亿元）。相比之下，从两融数据和资金净主动买入额可以看出，国内资金显得犹豫。
回望，180年前，鸦片战争爆发，民族命运沉到谷底。那时的先人，何等贫弱、仓惶、背负耻辱。从此，才有了寻找道路、找到道路、开辟道路、不断发展道路，才走到今天。回望，100年来，自五四之后，奋争而图复兴者，终于走在了上坡路上。百年大党踩出自己的第一个脚印，从此，一路奔波，初心不改。
从旅客搭乘的角度，刘绍勇认为“应当出台政策鼓励旅客搭乘国产飞机。”国际航空运输协会（IATA）此前发布预测，认为2024年中国将超越美国成为全球最大航空市场，民用飞机尤其是客机需求量十分巨大。根据中国商用飞机有限责任公司（下称中国商飞）发布的《2018-2037市场预测报告》显示，未来20年中国机队规模将达到9965架，其中单通道喷气客机6656架，双通道喷气客机2343架，喷气支线客机966架。未来二十年，中国预计将交付9008架客机，价值约1.3万亿美元（约9万亿人民币）。其中单通道喷气客机占66%，共计5964架，其中以160座级的单通道客机为主，达4284架；双通道喷气客机占23%，共计2102架，其中以250座级客机占比最高，达1421架；喷气支线客机占11%，共计942架，其中以90座级客机为主。
“3200（点）到3500（点）应该是没有什么阻力的。如果后续改革方面又有新的动作，基本面方面又有新的东西来加强，那么大盘再往上走的话还有一个动力去推动。”黄燕铭认为，如果没有外在的动力，大盘指数走到3500点、3600点可能基本上就差不多了，如果有外力进一步推动的话，就可以走得更高更远。
总结而言，当前业绩和信用均处于真伪难辨时期，政策扰动成为阶段性关键变量。我们认为，历年的春季躁动背后都是交易躁动，基本面因素并非主因。（延伸阅读：2019年股市的春季躁动会如何演绎？）回顾2010-2018年历年春季躁动行情，风险偏好提升是主驱动。当前整体宏观环境与2012年具有相似性，而市场预期相对更弱。躁动仍会有，但空间及持续性相对有限。
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